01. Прощай (с А. Варум)
02. Не унывай
03. Все в твоих руках (с А. Варум)
04. Летний дождь
05. Не уходи далеко
06. Без тебя
07. Две дороги, два пути (с А. Варум)
08. Королева (с А. Варум)
09. Босоногий мальчик
10. Как не думать о тебе (с А. Варум)
11. Февраль (с А. Варум)
12. Голос высокой травы
13. Я буду всегда с тобой (с А. Варум)
14. Половина сердца
15. Хоп хэй ла ла лэй
16. Всё ещё вернётся
17. Я не понимаю
18. Кого не стоило бы ждать
19. Ты не знаешь
20. Новый год
21. Двери в небеса
22. Я уезжаю (с В. Сюткиным)
23. Трамвайчик
24. Оле-оле
25. Быть частью твоего (с А. Варум, Н. Подольской, В. Пресняковым)