Москва в паутине черной магии. Семья и друзья известного бизнесмена, владельца охранного агентства «Мангуст», атакованы колдовскими силами и вступают в смертельную схватку с демонами и оборотнями. Так бывшее охранное агентство начинает бороться с мистическими преступлениями. История Вторая: Волчье отродье Пришло время Королевскому оборотню задуматься о продолжении своего рода. Красавица Анна, любопытные подростки и борющиеся с мистическим злом «мангусты» становятся частью его опасной и соблазнительной игры. Теперь каждый должен сделать свой выбор: принимать в полнолуние звериный облик и убивать или навсегда остаться зверем.